一、农业发展基本概况

　　（一）农业资源条件

　　菲律宾位于亚洲东南部，季风性热带雨林气候，高温多雨，台风多，旱季为十一月至次年四月，炎热干燥；湿季为五月至十月，高温多雨，全年平均气温为26.6℃。国土面积有3000万公顷，岛屿占全国总面积的96%，有“千岛之国”之称，其国土南北狭长，东西有山脉分隔，农业用地占47%，商业林地33.39%、林业保护区10.91%、国家公园4.47%、军用和国家保护区0.43%、鱼池0.25%、民用保留地0.55%、其他土地3%。其中，粮食用地401万公顷，玉米和水稻的用地面积分别占粮食用地的83.3%、82.5%；其他农业用地833万公顷，椰子占地面积最大为51%，其次是甘蔗8.1%、工业作物7.1%、牧场4.8%、菜和块根作物3.2%，占地面积最少的是果树1.8%。

　　（二）农业产业及特色

　　2018年菲律宾农林牧副渔产值为305.7亿美元，占GDP的9.23%。主要农作物包括大米、玉米、椰子、甘蔗、香蕉、菠萝、芒果、木薯、橡胶、可可、咖啡和竹子。主要出口产品为椰子油、香蕉、鱼和虾、糖及糖制品、椰丝、菠萝和菠萝汁、未加工烟草、天然橡胶、椰子粉粕和海藻等；主要进口商品为粮食谷物。其中，椰子及相关产品是第一大出口创汇的经济作物。在畜禽生产行业，菲律宾的生猪和鸡的养殖规模不断扩大，猪肉、鸡肉和鸡蛋是菲律宾国内重要的消费品，菲律宾对动物产品的需求日益增长，鸡肉和鸡蛋的生产发展前景广阔。此外，菲律宾水产资源丰富，鱼类品种达 2400 多种，金枪鱼资源位居世界前列。

　　二、农业投资政策法律环境

　　（一）农业投资管理体系

　　贸工部是主管投资的职能部门，负责投资政策实施和协调、促进投资便利化，其下设投资署（BOI）、经济特区管理委员会（PEZA）负责投资政策包括外资政策的实施和管理。此外，菲律宾在苏比克、克拉克等地设立了自由港区或经济特区，并成立了相应的政府机构进行管理。具有负责推广菲律宾农业和渔业发展的政府部门是菲律宾农业部，其通过制定法规、投资和农业援助等方式实现对本国农业和进出口贸易的支持，首要目标是提高农民收入、增加农业就业以及鼓励更多人力资源参与农业活动。下设农业培训机构、农业研究局、农业水产局、渔农标准局、畜牧局、渔业和水产品资源局、种植业局、水土管理局，分别对农业、渔业、水产品、土地、水资源等进行监督和管理以保证农业生产所需要的土地和水资源充足、安全，保证农产品的生产、消费、运输安全，确保菲律宾农产品市场的健康快速发展。

　　（二）农业贸易与投资法律体系

　　菲律宾是世界贸易组织（WTO）和亚太经合组织（APEC）成员，也是东南亚国家联盟（ASEAN）的成员国，实行多边的、自由的、外向型的贸易政策，同时对国内幼稚产业进行适当保护。菲律宾政府对其贸易政策不断进行调整，并出台了一系列出口鼓励措施。菲律宾管理进出口贸易的相关法律主要包括：《海关法》《出口发展法》《反倾销法》《反补贴法》和《保障措施法》等。菲律宾对进口商品分为三类：自由进口商品；限制进口商品；禁止进口商品。

　　菲律宾政府将所有投资领域分为三类，即优先投资领域、限制投资领域和禁止投资领域。菲律宾政府对于优先投资的领域每年制定一个《投资优先计划》，列出政府鼓励投资的领域和可以享受的优惠条件，引导内外资向国家指定行业投资。菲律宾政府不定期更新限制外资项目清单，2018年10月31日，菲总统府发布了第11版的外国投资负面清单（FINL），更新了开放给外国投资的行业，以及只限菲律宾公民的行业。其中规定11种行业不允许外资进入、绝大多数领域外国人权益不得超过40%，以及规定外资不得超过25%和30%的领域。其中，农产品加工业、农业和渔业是菲律宾优先投资领域。另外，菲律宾关于并购等商业行为有一系列法律法规，其中《公司法》对并购的手续和流程进行了相关规定，《反垄断和限制贸易的合并法》（Republic Act 3247）明确了由于并购等行为造成的垄断或贸易阻碍的情形及相关处罚措施。中菲两国政府先后签署了《促进贸易和投资合作的谅解备忘录》，《关于扩大和深化双边经济贸易合作的框架协议》、《中菲经贸合作六年发展规划》。

　　（三）外资参与当地农业投资合作的规定

　　菲律宾农业投资具有巨大的潜力，菲律宾可耕地面积共970万公顷，具有丰富的人力和自然资源，杜特尔特总统执政后，新政府提出了“10项社会经济议程”，包括改善基础设施、建立农业产业价值链、改善人力资源和社会保障体系等，旨在最终促进平等、减贫并推动区域经济发展，其中有一项是修改宪法，废除限制性的外资法令，吸引更多外国投资。根据杜特尔特政府的经济蓝图要求，2018年到2022年，国内生产总值增幅要从2016年的6.5－7.5%提升到7－8%，贫困率从2015年的21.6%下降到2022年的16%。

　　2017－2019年菲律宾投资优先计划取消了对部分产业补贴的区域性限制。旧版投资优先计划中，仅民多洛、棉兰老岛穆斯林自治区和巴拉望的农产品加工产业享受补贴。为了刺激制造业发展，创造更多就业，新版投资优先计划中完全取消了这一类区域性限制。

　　菲律宾农业投资的中期（2018－2021）目标是，加强农产品加工以及生产（农业）和加工（制造业）之间的联系，加强供应链和商品集群。长期（2022－2025）目标是，深化对全球价值链的参与。菲律宾农业投资重点是，加强利益相关者之间的协调机制；解决供应链差距和其他协调问题；为小农提供支持，特别是获得技术，技术知识和生产问题以及获得资金；促进绿色和气候适应性产品；投资农村基础设施；投资创新和研发；加强监管和认证体系；产权制度。

　　三、投资吸引力

　　第一，自然条件得天独厚。菲律宾地处热带地区，光照充沛，人力资源优势明显，全国三分之一的人口生活在农村，农业总产值占国内生产总值的10%左右，农业发展尚有巨大空间。尤其是最近几年菲政府为促进本国农业发展提供了大量支持政策，包括启动“农业可持续发展伙伴计划”，从国家层面为重点农产品提供产业规划。同时，菲政府还加大了对农业的投资力度，聚焦农渔产业发展、乡村道路改造、灌溉设施修建、农业机械设备购置，农业已经成为菲律宾优先发展的领域之一。

　　第二，经济快速发展。2014-2018年，菲律宾经济年均增长率达5%以上，财政稳健，通胀率保持在较低水平，是亚洲增长较快的国家。产业结构以二三产业为主，第一产业为辅。国际评级机构标普对菲律宾主权信用评级为BBB+/A-2，展望为稳定，且菲律宾政府为了消除全国超过五分之一的人口仍然生活在贫困线以下的贫困现象，菲律宾国家发展署特别批准了《2017-2022菲律宾发展规划》，旨在通过保持稳定的中长期宏观经济和税制改革，将菲律宾的总体贫困率从现在的21.6%降低到14%，农村地区贫困率从2015年的30%降低到20%，力争在2022年让菲律宾成为中上收入国家。

　　第三，中国、美国、欧盟和日本等国对菲律宾出口产品分别给予相应优惠关税待遇。中国与东盟国家2004年签署中国-东盟自贸区《货物贸易协议》，2005年启动全面降税进程，并已于2010年与6个东盟成员国（包括菲律宾）取消大部分商品的关税，中国企业在向菲律宾出口商品时，凭检验检疫机构签发的中国-东盟自贸区原产地证书（Form E原产地证书）就可获得减免关税的优惠待遇。同样从菲律宾进口商品出具菲律宾政府机构签署的原产地证明，也可享受优惠关税待遇。2018年美国对菲GSP关税优惠政策延伸至2020年12月31日，涵盖5057种商品。2015年起，欧盟给予菲律宾普惠制+（GSP+）待遇，使菲律宾6000多种产品可以零关税出口欧盟。日本给予菲律宾部分出口产品减免关税待遇。

　　三、风险因素分析

　　（一）自然环境风险

　　菲律宾位于太平洋西北部，属于季风性热带雨林气候，洪涝、台风等自然灾害频发，海岸线受风浪影响较大，农业生产处于靠天吃饭的状态，生产极不稳定，易受自然条件制约，如遇极端恶劣天气可能会导致农业生产遭受严重损失。

　　（二）政治风险

　　根据《2018年全球经济自由度指数》报告，菲律宾经济自由度指数在全球186个国家中排第61位。

　　（三）投资风险

　　菲律宾农业基础设施相对较薄弱，政策不稳定，公共投资力度不够，严重制约了菲律宾资源有效利用及经济的稳步提升，其经济发展过于依赖国外资本和援助，政府支出常年赤字，可支配资金不足，想要在投资项目中获得政府资金支持的可能性较小。

　　（四）法律风险

　　法律风险表现在劳工法案、税收优惠政策、土地政策、环境法律风险等。菲律宾各项法律法规虽十分健全，但执法不严、有法不依，法律法规的执行过程带有很大的随意性。菲法院办案程序冗长、办案效率低下，且司法体系一直不完善，难以满足社会和经济发展的需要。历届政府都将加强法制建设放在首位，但行动迟缓，并未带来显著成效，给外来投资者的业务发展带来一定的影响。

　　（本文根据商务部网站、菲律宾农业部网站、世界银行等相关信息整理而得，仅供投资参考）